Emitere facturi
Expedierea facturilor emise din comenzi catre clienti
Listarea facturilor emise din comenzi
Emitere facturi din comenzi
| Cuprins | Tutoriale |
|
Emitere facturi |
Emitere facturi din comenzi
|
Nomenclatorul de Comenzi contine totalitatea comenzilor interne (de
fabricatie) si externe (catre furnizori , de la clienti).
Nomenclatorul poate fi folosit pentru filtrarea listelor si pentru generarea facturilor catre
clienti
O comanda este activa daca nu este Inchisa sau Anulata
Comenzile se pot stabili in documente de gestiune la nivelul articolului
| Denumire camp | Explicatii |
| Nr. | Numarul comenzii |
| Cod | Codul comenzii folosit in filtrari |
| Interval | Intervalul de valabilitate al comenzii. In ambele date se considera contractul ca fiind in derulare |
| Tip | - interna - comanda de productie - aprovizionare - comanda de aprovizionare de la furnizori - livrare -comanda de livrare la client |
| Tert | Furnizorul sau clientul in cazul comenzilor de aprovizionare sau livrare |
| Stare | |
| Detalii contract | |
| Articol | Denumire articol. Camp obligatoriu si unic pe comanda Se preia in documnetul de gestiune generat |
| Gestiune | Se preia in documnetul de gestiune generat |
| Proces tehnologic | Folosit in generarea documentelor de productie |
| Cantitate | Trebuie sa fie diferit de 0. Articolele cu cantitati egale cu 0 vor fi sterse |
| Pret | Pret fara tva de facturare |
| Detalii facturare | campuri folosite la generarea facturilor catre clienti |
| Art.se avizeaza factureaza independent | daca este selectat toate artiolele
comenzii se factureaza dupa aceeasi regula (stabilita in Detalii Livrare_ daca nu este selectat fiecare articol se va factura independent conform regulii stabilita in Modificare |
| Se factureaza de la data | Data primei facturi ce se va emite |
| Interval facturare | nr. de zile sau luni la care se va emite o noua factura
pornindu-se de la valoarea campului: Se factureaza de la data Daca aceasta valoarea este 0 , nu se emite factura |
| Perioada facturare | zile / luni /o data- unitatea temporala la care se refera campul:
Interval facturare valoarea o data -se emite o singura factura in data Se factureaza la data |
Emitere facturi pe detalii inseamna ca se pot factura individual detaiile
unei comenzi , nu o comanda integral ca in cazul Emiterii facturilor pe comenzi
Se pot emite facturi numai pentru comenzile de tip: Livrare
| Denumire camp | Explicatii |
| Categoria document a facturii. | Categoria de document a documentelor ce vor fi emise din comenzi (nu trebuie sa fie neaparat factura) |
| Seria si nr.primei facturi | Seria si numarul primei facturi (sau alta categ.de
document) Numarul va fi incrementat automat Avem la dispozitie si butonul din dreapta Refresh care va completa automat aceste campuri |
| Data emitere | Data de emitere a tuturor facturilor emise intr-o sesiune de lucru |
| Delegat ,Livrator | Delegatul si persoana care livreaza pentru facturile emise intr-o sesiune de lucru |
| Grila cu articole din comenzi | |
| Facturi de emis in intervalul | Prin cele doua date se filtreaza articolele a caror date de facturare teoretice sunt cuprinse in interval |
| Arata si comenzile facturate | In grila sunt cuprinse se articole deja facturate (ce nu vor putea fi refacturate) |
| Se emite | se bifeaza daca dorim facturarea articolului |
| Nr.comanda | Seria si nr.comenzii |
| Data emitere cf.comanda | Data de facturare teoretica |
| Factura emisa | Daca pentru respectivul articol s-a emis factura, seria si
numarul ei apar in aceasta coloana Articolul nu va putea fi refacturat |
| Data factura | Data facturii emise pentru respectivul articol |
| Client | Clientul comenzii |
| Articol | Articolul din comanda |
| Cantitate, Pret | Cantitatea si pretul din comanda |
Se pot emite facturi catre clienti pentru acele articole din contractele de
livrare neanulate care au Intervalul de facturare >0 si nu sunt deja
facturate
Facturarea din comenzi se bazeaza pe datele de facturare
teoretice ce se calculeaza ca: data Se factureaza la data +
multiplii Intervalului de facturare
Deci fiecare articol al unei comenzi va avea o multime de date de facturare
teoretice cuprinse strict in intervalul de existenta a comenzii.
Iata doua exemple:
Emiterea facturilor se face in tabul Facturare. Modul de lucru este urmatorul:
- se filtreaza intervalul
- se marcheaza articolele dorite (putem utiliza click dreapta pe zona de titlu a
coloanei pentru a marca/demarca toate inregistrarile)
- se completaza zona de sus a ferestrei cu datele de facturare (toate facturile
ce se vor emite vor avea aceasi data emitere, serie , categorie document,
delegat si persoane de livrare)
- se apasa butonul Emite facturi
Se va genera cate o factura distincta pentru fiecare comanda (deci daca am selectat mai multe articole din aceeasi comanda, acestea vor constitui o singura factura) din articolele filtrate si selectate intr-o sesiune de lucru indiferent de data de facturare teoretica
Reprezinta o facilitate de expediere pe Email a facturilor provenite din comenzi
Reprezinta o facilitate de listare continua a tuturor facturilor provenite din comenzi emise intr-o luna
In cazul Emiterii facturilor pe comenzi se pot factura doar comenzi intregi ,
nu partial ca in cazul
Mod de lucru:
- se completaza zona de sus a ferestrei cu datele de facturare (toate facturile
ce se vor emite vor avea aceasi data emitere, serie , categorie document,
delegat si persoane de livrare)
- se apasa butonul Emite facturi
-se selecteaza comenzile dorite
-
se da click pe
Comenzile pot fi importate prin intermediul unui fisier XLS.
Se pot
importa mai multe comenzi cu un singur fisier XLS Comenzile trebuie sa apartina
luna curenta
Structura fisisierului XLS pentru import se poate obtine
folosind butonul Export XLS
Fisierul XLS de importat nu trebuie sa contina
chenare,sublinieri,colorari sau campuri calculate si trebuie sa aiba primul rand
cu denumirile campurilor asa cum s-a obtinut la export
| denumire camp | explicatie |
| data_primire | Camp obligatoriu, trebuie sa apartina lunii de lucru |
| seria_cmd | Camp obligatoriu Seria si numarul trebuie sa fie unice adica sa nu existe comanda salvata cu acceeasi serie si numar |
| nr_cmd | Camp obligatoriu Seria si numarul trebuie sa fie unice adica sa nu existe comanda salvata cu acceeasi serie si numar |
| tip_comanda | Camp obligatoriu , valori acceptate: 'fabricatie','aprovizionare','livrare','raport activitate' |
| den_tert | Denumirea tertului. Tertul trebuie sa existe in aplicatia contabila Este echivalat prin denumire sau cod fiscal |
| cod_f | CUIul tertulTertul trebuie sa existe in aplicatia contabila Este echivalat prin denumire sau cod fiscal |
| den_productie | Neobligatoriu |
| den_prod | Denumirea produsului. Camp obligatoriu Trebuie sa existe in aplicatia contabila |
| cant | Cantitate |
| pret | Pret fara TVA |
| den_gest | Denumirea gestiuniii Neobligatoriu |
| den_stare | Neobligatoriu Valori acceptate : 'Primita','Acceptata','Inchisa','Anulata','In lucru' |