Emitere facturi
Expedierea facturilor emise din comenzi catre clienti
Listarea facturilor emise din comenzi
Emitere facturi din comenzi
| Cuprins | Tutoriale |
|
Emitere facturi |
Emitere facturi din comenzi
|
Nomenclatorul de Comenzi contine totalitatea comenzilor interne (de
fabricatie) si externe (catre furnizori , de la clienti).
Nomenclatorul poate fi folosit pentru filtrarea listelor si pentru generarea facturilor catre
clienti
O comanda este activa daca nu este Inchisa sau Anulata
Comenzile se pot stabili in documente de gestiune la nivelul articolului
| Denumire camp | Explicatii |
| Nr. | Numarul comenzii |
| Cod | Codul comenzii folosit in filtrari |
| Interval | Intervalul de valabilitate al comenzii. In ambele date se considera contractul ca fiind in derulare |
| Tip | - interna - comanda de productie - aprovizionare - comanda de aprovizionare de la furnizori - livrare -comanda de livrare la client |
| Tert | Furnizorul sau clientul in cazul comenzilor de aprovizionare sau livrare |
| Stare | |
| Detalii contract | |
| Articol | Denumire articol. Camp obligatoriu si unic pe comanda Se preia in documnetul de gestiune generat |
| Gestiune | Se preia in documnetul de gestiune generat |
| Proces tehnologic | Folosit in generarea documentelor de productie |
| Cantitate | Trebuie sa fie diferit de 0. Articolele cu cantitati egale cu 0 vor fi sterse |
| Pret | Pret fara tva de facturare |
| Detalii facturare | campuri folosite la generarea facturilor catre clienti |
| Art.se avizeaza factureaza independent | daca este selectat toate artiolele
comenzii se factureaza dupa aceeasi regula (stabilita in Detalii Livrare_ daca nu este selectat fiecare articol se va factura independent conform regulii stabilita in Modificare |
| Se factureaza de la data | Data primei facturi ce se va emite |
| Interval facturare | nr. de zile sau luni la care se va emite o noua factura
pornindu-se de la valoarea campului: Se factureaza de la data Daca aceasta valoarea este 0 , nu se emite factura |
| Perioada facturare | zile / luni /o data- unitatea temporala la care se refera campul:
Interval facturare valoarea o data -se emite o singura factura in data Se factureaza la data |
Emitere facturi pe detalii inseamna ca se pot factura individual detaiile
unei comenzi , nu o comanda integral ca in cazul Emiterii facturilor pe comenzi
Se pot emite facturi numai pentru comenzile de tip: Livrare
| Denumire camp | Explicatii |
| Categoria document a facturii. | Categoria de document a documentelor ce vor fi emise din comenzi (nu trebuie sa fie neaparat factura) |
| Seria si nr.primei facturi | Seria si numarul primei facturi (sau alta categ.de
document) Numarul va fi incrementat automat Avem la dispozitie si butonul din dreapta Refresh care va completa automat aceste campuri |
| Data emitere | Data de emitere a tuturor facturilor emise intr-o sesiune de lucru |
| Delegat ,Livrator | Delegatul si persoana care livreaza pentru facturile emise intr-o sesiune de lucru |
| Grila cu articole din comenzi | |
| Facturi de emis in intervalul | Prin cele doua date se filtreaza articolele a caror date de facturare teoretice sunt cuprinse in interval |
| Arata si comenzile facturate | In grila sunt cuprinse se articole deja facturate (ce nu vor putea fi refacturate) |
| Se emite | se bifeaza daca dorim facturarea articolului |
| Nr.comanda | Seria si nr.comenzii |
| Data emitere cf.comanda | Data de facturare teoretica |
| Factura emisa | Daca pentru respectivul articol s-a emis factura, seria si
numarul ei apar in aceasta coloana Articolul nu va putea fi refacturat |
| Data factura | Data facturii emise pentru respectivul articol |
| Client | Clientul comenzii |
| Articol | Articolul din comanda |
| Cantitate, Pret | Cantitatea si pretul din comanda |
Se pot emite facturi catre clienti pentru acele articole din contractele de
livrare neanulate care au Intervalul de facturare >0 si nu sunt deja
facturate
Facturarea din comenzi se bazeaza pe datele de facturare
teoretice ce se calculeaza ca: data Se factureaza la data +
multiplii Intervalului de facturare
Deci fiecare articol al unei comenzi va avea o multime de date de facturare
teoretice cuprinse strict in intervalul de existenta a comenzii.
Iata doua exemple:
Emiterea facturilor se face in tabul Facturare. Modul de lucru este urmatorul:
- se filtreaza intervalul
- se marcheaza articolele dorite (putem utiliza click dreapta pe zona de titlu a
coloanei pentru a marca/demarca toate inregistrarile)
- se completaza zona de sus a ferestrei cu datele de facturare (toate facturile
ce se vor emite vor avea aceasi data emitere, serie , categorie document,
delegat si persoane de livrare)
- se apasa butonul Emite facturi
Se va genera cate o factura distincta pentru fiecare comanda (deci daca am selectat mai multe articole din aceeasi comanda, acestea vor constitui o singura factura) din articolele filtrate si selectate intr-o sesiune de lucru indiferent de data de facturare teoretica
Reprezinta o facilitate de expediere pe Email a facturilor provenite din comenzi
Reprezinta o facilitate de listare continua a tuturor facturilor provenite din comenzi emise intr-o luna
In cazul Emiterii facturilor pe comenzi se pot factura doar comenzi intregi ,
nu partial ca in cazul
Mod de lucru:
- se completaza zona de sus a ferestrei cu datele de facturare (toate facturile
ce se vor emite vor avea aceasi data emitere, serie , categorie document,
delegat si persoane de livrare)
- se apasa butonul Emite facturi
-se selecteaza comenzile dorite
-
se da click pe